故事發生在解放前的上海。戰云密布，日特猖獗。日本女諜松本川子（王茜 飾）唆使流氓頭子沙昆（陳國典 飾）破壞學運，小學教員林若蘭（趙雪芹 飾）與警官龍二（胡軍 飾）幫學生擊潰流氓。若蘭之父林德（叢智軍“月野兔”是一個有點迷糊的愛哭鬼。同時也是活潑開朗的初二學生。有一天，她在偶遇一只額頭長有月牙印的黑貓“露娜”后，竟變身成一個充滿愛與正義的水手服美少女戰士“ 水手月亮”！作為正義的戰士，小兔肩負一個 女主子衿百年前本是一直修成人形的九尾狐，和書生韓云相愛！卻因為一場意外，子衿身死，韓云為愛成為魔教中人！百年后兩人重逢，卻形同陌路！一番糾葛，兩人的結局終是圓滿的！1947年，解放戰爭時期，魯中某地。年青寡婦李二嫂（郎咸芬 飾）早年喪夫，孤守空房，偷偷愛上本村青年張小六（張瑞卿 飾）。李二嫂的婆婆“天不怕”（靳惠新 飾）百般刁難、萬般阻撓。李二嫂只好整日以淚洗面預科學校若智書院有一群成績堪憂、思想活躍的學生，校董家的謝天（何啟南 飾）與謝地兄妹憑借老爸身份，即便留級也不擔心學業；綽號水電工的嘉明為人老實，暗戀同學白逸夢（陳松伶 飾），而白逸夢滿腦子言情幻想，全然沒有留意；李時珍（李麗珍 飾）因為在南太平洋群島旅游，耽誤了開學日，在旅游期間，李時珍結識了香港青年戴運河（陳山河 飾），運河對時珍一見鐘情，不顧家人反對退掉美國大學，趕到香港入讀若智書院。運河的到來令謝天大為緊張，謝天屬意時珍日久，和死黨吳成材一直無法打動芳心，但也不能容忍運河插手，校園內一時掀起了一場 詳情