戰亂年代，群雄并起。割據一方的沛國安于現狀，一任國主沛良（鄭愷 飾）慨歌太平。要沖之地境州早年為強鄰炎國借去，而今據而不還。沛國都督子虞（鄧超 飾）前往討伐，卻中了對方大將楊蒼（胡軍 飾）的拖刀，重傷故事發生在1944年，日軍殘酷無情的鐵蹄踏破了朝鮮土地上的寧靜，一時間硝煙四起哀鴻遍野，百姓失去了賴以生存的家園，只能在燃燒的熊熊戰火和被敵人統治的屈辱之下忍辱偷生。崔鐘芬和金英愛是兩名平凡的朝鮮女孩 一場車禍，母親喪生，而孩子卻奇跡般幸存，他赤裸著身體獲救，然而救人者竟然是來自未來的自己。原來，這個名叫亨利（艾瑞克?巴納 飾）的圖書管理員，患上慢性時間錯位癥，以至于每次發病都將穿越時空。而且，他每民國初年，軍閥混戰。著名學者夏希尊受段祺瑞北洋政府的邀請，離開蘇州前往北京出任教育部官員。一家四口逶迤來至大軍閥張宗昌（劉金山 飾）統治的濟南府，混亂之中夏的一雙兒女寄萍（林妙可 飾）和子建被人販子拐七七事變前夕，華裔青年小亨德勒（彭于晏 飾）從美國遠赴重洋，回到闊別十數年之久的北平從醫。然而他真正的名字叫李天然，十三歲那年曾親眼目睹師父一家遭師兄朱潛龍（廖凡 飾）和日本人根本一郎（澤田謙也 飾） 詳情